- SMALLTALK:
- Iain MacINNES Bagpipe, Whistle, Bourdon [cloche]
- Billy ROSS Voix, Guitare, Dulcimer
- Stuart MORISON Fiddle, Cistre, Bourdon [cloche]
- 1 Colonel Frasier*Mary Ann MacInnes*The famous bridge*Kail & pudding
- 2 Cumha coire a'cheathaich
- 3 Jock hawk*New claret
- 4 low country dance (The)*The ardvasar blacksmith*The black haired lad*The shetland fiddler
- 5 Over the sea to Nova Scotia
- 6 Rosie Anderson
- 7 Les vieilles bottines
- 8 The heights of Cassino
- 9 'S truagh nach do dh'fhuirich*Mi tioram air tir
- 10 Thornton jig*James Byrne's jig*Duncan McKillop*The bee in the knickers
- 11 Fil o ro
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