- 1 Tom Traubert's blues
- 2 Step right up
- 3 Jitterbug boy
- 4 I wish I was in New Orleans
- 5 The piano has been drinking (not me)
- 6 Invitation to the blues
- 7 Pasties and a G-string
- 8 Bad liver and a broken heart
- 9 The one that got away
- 10 Small change
- 11 I can't wait to get off work
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