- Charles MINGUS Contrebasse
- Bill HARDMAN Trompette
- Charles McPHERSON Saxophone alto, Flûte
- Jimmy VASS Saxophone alto
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Fables of Faubus
- 2 In a sentimental mood
- 3 Take the 'A' train
- 4 Bliie's bounce * Koko
- 5 O.P.
- 6 Greensleeves
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