- Charles MINGUS Contrebasse
- Bill HARDMAN Trompette
- Charles McPHERSON Saxophone alto, Flûte
- Jimmy VASS Saxophone alto
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Ray's idea
- 2 So long Eric
- 3 If I should lose you
- 4 I can't get started
- 5 Dizzy atmosphere
- 6 Peggy's blue skylights
- 7 Better git in your soul
- 8 Orange was the colour of her dress
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