- Michael LEONHART Trompette, Voice, Guitare
- Jon HERINGTON Guitare acoustique, Guitare, Dobro
- 1 Beautiful Drelo
- 2 Crepuscule with Nellie
- 3 Slow
- 4 Baubles bangles and beads
- 5 Jesus' last ballad
- 6 Azure
- 7 The lonely princess
- 8 Umpf!
- 9 Flamenco sketches
- 10 Zambi
- 11 Tanha
- 12 Aparecida
- 13 Planet caravan
- 14 Beautiful Drelo, reprise
- 15 Somewhere over the rainbow
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