- Ray BRYANT Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- and
- Art FARMER Trompette, Flugelhorn
- Snooky YOUNG Trompette, Flugelhorn
- 1 Slow freight
- 2 Amen
- 3 Satin doll
- 4 If you go away
- 5 Ah, the apple tree
- 6 The return of the prodigal son
- 7 The fox stalker
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