Recorded and mixed at System Two Studios, Brooklyn, N. Y., on 15/16/17 June, 1993 and 8 January 1994.
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Lester BOWIE Trompette
- Chico FREEMAN Saxophone ténor
- Kirk LIGHTSEY Piano, Flûte
- Cecil McBEE Contrebasse, Piano
- Famoudou Don MOYE Drums, Congas, Bongos
- Famoudou Don MOYE Gong, Chimes, Bells
- 1 Slipping and sliding
- 2 Everything changed
- 3 Fukawe T.
- 4 High summer
- 5 Louisa
- 6 Blues on the bottom
- 7 Mist
- 8 Drums til Don
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