- Kelly Joe PHELPS Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- with
- Scott AMENDOLA Drums, Percussion
- Steve DAWSON Weissenhorn
- Andrew DOWNING Contrebasse
- Bill FRISELL Guitare, Loops
- Chris GESTRIN Orgue, Piano, Accordéon
- Petra HADEN Background vocals
- Keith LOWE Contrebasse
- Jesse ZUBOT Violon, Mandoline
- 1 Jericho
- 2 Window grin
- 3 Slingshot professionals
- 4 Not so far to go
- 5 It's James now
- 6 Waiting for Marty
- 7 Knock louder
- 8 Cardboard box of batteries
- 9 Circle wars
- 10 Rusting gate
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