- Wycliffe GORDON Trombone, Tuba
- Victor GOINES Saxophone ténor
- Eric REED Piano
- Rodney WHITAKER Contrebasse
- Herlin RILEY Drums
- and
- Joe TEMPERLY Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Randy SANDKE Trompette
- Milt GRAYSON Voix
- 1 Mood indigo
- 2 Green chimneys
- 3 It don't mean a thing
- 4 Do nothin' till you hear from me
- 5 Jolly jume jumey (Wycliffe II)
- 6 New awlins'
- 7 Amazing grace
- 8 St Louis blues
- 9 What?!
- 10 Blooz...first thaingh 'dis moanin'
- 11 Beauty's in the eye
- 12 The hallelujah shout
- 13 My God
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