- Roy ROGERS Guitare, Slide guitar, Piano
- Roy ROGERS Voix, Percussion
- Scott MATHEWS Rhythm guitar, Background vocals, Percussion
- Scott MATHEWS Piano, Drums, Harmonica
- Rich GIRARD Guitare basse
- Keta BILL Background vocals
- Charlie OWENS Background vocals
- Steve EHRMANN Guitare basse
- Terry BAKER Drums
- John Lee HOOKER Voix
- Allen TOUSSAINT Piano
- THE BALTIMORES Background vocals
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1
Cover Up
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2
I Wish You Luck
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3
Comin' On Too Strong
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4
Walkin' Blues
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5
Terraplane Blues
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6
Gazing Out My Window
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7
Instrumental Tip-Walk
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8
Instrumental Red Hot
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9
Pretty Girls Everywhere
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10
Down In Mississippi
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