- Roy ROGERS All guitars, Percussion
- Norton BUFFALO Harmonica
- Phil AABERG Keyboards
- Steve EVANS Guitare basse
- Jim SANCHEZ Drums
- Scott MATHEWS Percussion, Drums
- Zigaboo MODELISTE Drums
- Freddie ROULETTE Lap steel guitar
- Francis CLAY Percussion
- 1 Avalanche
- 2 Smoke & mirrors
- 3 Razor's edge
- 4 Duckwalk
- 5 I'm with you
- 6 Talking walls
- 7 Crescent steps
- 8 No destination
- 9 Swamp dream
- 10 There is only you
- 11 Precious moments
- 12 Gumbo funk
- 13 For the children
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