- Henry COOPER Voix, Guitare, Harmonica
- Andrew LARSEN Keyboards
- Eric BRYSON Guitare basse
- Andrew CLOUTIER Drums, Percussion
- 1 Keep waitin'
- 2 Wicked wacky blues
- 3 Never happy
- 4 I wonder baby
- 5 King me
- 6 Sun goes down at midnight
- 7 Love the life you're livin'
- 8 Lunch with D
- 9 After all
- 10 Guitar baby
- 11 Henry's hideaway
- 12 Sittin' on it
- 13 No fears
- 14 Heckbound train
- 15 Find my kinda woman
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