Recorded June 30, July 1, 1980.
- Hidehiko Sleepy MATSUMOTO Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Brother Jones
- 2 So "K"
- 3 Manhattan after dark
- 4 Great encounter
- 5 The city in the morning
- 6 Sleepy's theme
- 7 Tender moment
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