- James ARMSTRONG Voix, Guitare
- Jimi STEWART Piano, Piano électrique, Orgue
- Leroy BALL Guitare basse
- Quentin DENNARD Drums
- 1 Sleeping with a stranger
- 2 From time to time
- 3 Hard, hard blues
- 4 Midnight again
- 5 Baby's catwalkin'
- 6 The devil's livin' there
- 7 Don't kiss and tell
- 8 Wrong address
- 9 Six bar city
- 10 Away from home
- 11 That kind of feeling
- 12 Devil's moon
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