- Neil HALSTEAD Voix, Guitare, Piano
- Nick HOLTON Keyboards
- Ian ÙCCUTCHON Drums, Percussion, Glockenspiel
- Darren SEYMOUR Guitare basse
- Tam JOHNSTONE Banjo, Dobro
- Laura REID Violoncelle
- Mark ARMSTRONG Trompette
- Mark VAN HOEN Compositeur
- Alan FORRESTER Voice, Orgue
- 1 Seasons
- 2 Two stones in my pocket
- 3 Driving with Bert
- 4 Hi-lo and inbetween
- 5 See you on rooftops
- 6 Martha's mantra (for the pain)
- 7 Sleeping on roads
- 8 Dreamed i saw soldiers
- 9 High hopes
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