- Hermeto PASCOAL Keyboards, Saxophone soprano, Flûte
- Hermeto PASCOAL Guitare acoustique
- Raul DE SOUZA Trombone
- David AMARO Guitare, Guitare acoustique
- Ron CARTER Contrebasse
- or
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- or
- Chester THOMPSON Drums
- and
- Flora PURIM Voix
- Hugo FATTORUSO Keyboards
- Laudir DE OLIVEIRA Percussion
- 1 Mixing pot (Tacho)
- 2 Slaves mass (Missa dos escravos)
- 3 Little cry for him (Chorinho pra ele)
- 4 Cannon (Dedicated to Cannonball Adderley)
- 5 Just listen (Escuta meu piano)
- 6 That waltz (Aquela valsa)
- 7 Cherry jam (Geleia de cereja)
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