- Greg BROWN Guitare acoustique, Voix
- Bo RAMSEY Guitare électrique, Slide guitar, Backing vocals
- Kelly Joe PHELPS Backing vocals, Lap steel guitar
- Gordy JOHNSON Basse acoustique
- Paul V. GRIFFITH Percussion
- Al MURPHY Fiddle
- Bob BLACK Banjo
- Dave MOORE Harmonica
- 1 Whatever it was
- 2 Loneliness house
- 3 Mose Alison played here
- 4 Spring & all
- 5 Vivid
- 6 Dusty woods
- 7 Billy from the hills
- 8 Speaking in tongues
- 9 Enough
- 10 Hurt so nice
- 11 Wild like a Sonny boy
- 12 Down at the mill
- 13 Why don't you just go home
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