- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Geri ALLEN Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Who's got you?
- 2 I only have eyes for you
- 3 Delilah
- 4 Chan's song
- 5 Pomponio
- 6 Love theme from Superman (Can you read my mind)
- 7 Tres palabras
- 8 The coaster
- 9 Candle
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