- Chuck HEDGES Clarinette
- Johnny VARRO Piano
- Ray LEATHERWOOD Contrebasse
- Gene ESTES Drums
- 1 When you're smiling
- 2 here's that rainy day
- 3 Autumn leaves
- 4 'Round midnight
- 5 Have you met Miss Jones?
- 6 Jitterbug waltz
- 7 There will never be another you
- 8 Skylark
- 9 I found a new baby
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