- Ramsey LEWIS Piano, Background vocals
- Henry JOHNSON Guitare
- Michael LOGAN Keyboards, Background vocals
- Chuck WEBB Guitare basse
- Steve COBB Drums, Percussion, Background vocals
- Tony CARPENTER Percussion, Background vocals
- Art PORTER Saxophone alto
- Eve CORNELIOUS Voix
- BACKGROUND VOCALS
- 1 Julia
- 2 Après vous
- 3 Who are you?
- 4 Suavecito
- 5 Tonight
- 6 Sky islands
- 7 A song for Jan
- 8 Medley: Wade in the water*Hang on sloopy*The in crowd
- 9 Love will find a way
- 10 Come back to me
- 11 Tonight, inst.
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