- Steve WILSON Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Charles PILLOW Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Rich PERRY Saxophone ténor, Flûte
- Donny MCCASLIN Saxophone ténor, Clarinette
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Tony KADLECK Trompette, Flugelhorn
- Jason CARDER Trompette, Flugelhorn
- Laurie FRINK Trompette, Flugelhorn
- Ingrid JENSEN Trompette, Flugelhorn
- Keith O'QUINN Trombone
- Ryan KEBERLE Trombone
- Marshall GILKES Trombone
- George FLYNN Trombone basse
- Ben MONDER Guitare
- Frank KIMBROUGH Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- Gary VERSACE Accordéon
- Luciana SOUZA Voice
- Gonzalo GRAU Cajon, Percussion
- Jon WIKAN Cajon, Percussion
- 1 The pretty road
- 2 Aires de Lando
- 3 Rich's piece
- 4 Cerulean skies
- 5 Sky blue
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
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