- NOERTKER'S MOXIE:
- Bill NOERTKER Contrebasse, Compositeur, Arrangeur
- Annelise ZAMULA Saxophones, Flûte
- Jim PETERSON Saxophones, Flûte
- Niels MYRNER Drums
- Guest:
- Hugh SCHICK Trompette
- 1 Galatea of the spheres
- 2 Portrait of my dead brother
- 3 The hats
- 4 Exploding head in the style of Raphael
- 5 Telephone grilled sardines at the end of September
- 6 The chemist of Figueras looks for nothing at all
- 7 Family of marsupial centaurs
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