- John PATITUCCI Guitare basse, Contrebasse
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- John BEASLEY Piano, Synthetiseur
- David WITHAM Synthetiseur, Piano
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Alex ACUNA Drums, Percussion
- Jon CROSSE Saxophone soprano
- John SCOFIELD Guitare
- Dori CAYMMI Voix
- Ricardo SILVEIRA Guitare acoustique
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Judd MILLER Electronic valve instrument
- Peter ERSKINE Drums
- 1 Spaceships
- 2 Joab
- 3 If you don't mind
- 4 Scophile
- 5 Greatest gift
- 6 From a rainy day night
- 7 Junk man
- 8 Two worlds
- 9 Backwoods
- 10 They heard it twice
- 11 'Trane
- 12 Through the clouds
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