- "Tennessee" Ernie FORD Voix
- Merle TRAVIS Guitare électrique
- Eddie KIRK Guitare acoustique
- Wesley WEST Steel guitar
- Cliffie STONE Contrebasse
- Harold HENSLEY Fiddle
- Billy LIEBERT Accordéon
- Wade RAY Fiddle
- Aubrey MULLICAN Piano
- Jimmy BRIANT Guitare électrique
- Red MURRELL Guitare acoustique
- Roy HARTE Drums
- Lou BUSCH Piano
- Kay STARR Voix
- Paul MASON HOWARD Zither
- Larry TICE Clarinette
- Bobby GIBBONS Guitare acoustique
- Rolly BUNDOCK Guitare basse
- George BRUNS Trombone
- Red MANDEL Clarinette, Piccolo
- Charlie PARLATO Trompette
- Darol RICE Clarinette basse
- Jack FASCINATO Piano
- 1 Milk 'em in the morning blues
- 2 Country junction
- 3 Smoky mountain boogie
- 4 Anticipation blues
- 5 Mule train
- 6 Cry of the wild goose
- 7 My hobby
- 8 Feed 'em in the morning blues
- 9 Shot gun boogie
- 10 Tailor made woman
- 11 You're my sugar
- 12 Rock city boogie
- 13 Kissin' bug boogie
- 14 Hey, good lookin'
- 15 Hambone
- 16 Everybody's got a girl but me
- 17 Snow shoe Thompson
- 18 Blackberry boogie
- 19 Hey, Mr. cotton picker
- 20 Kiss me big
- 21 Catfish boogie
- 22 Ballad of Davy Crockett
- 23 Sixteen tons
- 24 The rovin' gambler
- 25 Blackeyed Susie
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