- Henry MANCINI Conductor [Coll. Jazz], Piano
- Soloists:
- Ray BROWN Contrebasse
- Vincent DE ROSA French horn
- Ethmer ROTEN Flûte
- Richard NASH Valve trombone
- others unknown
- 1 Softly, as I leave you
- 2 Midnight cowboy
- 3 Traces
- 4 Natalie
- 5 Didn't we
- 6 Two for the road
- 7 Six hours past sunset
- 8 Theme from 'The fox'
- 9 Quentin's theme
- 10 Girl talk
- 11 Moonlight sonata
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