- Willie NELSON Voix, Guitare
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Bunky KEELS Piano
- Gary PRIM Keyboards
- David SMITH Guitare basse
- Gene CHRISMAN Drums
- Bobby ALL Guitare acoustique
- Roger BALL Guitare acoustique
- Rob HAJACOS Fiddle
- Gregg GALBRAITH Guitare électrique
- Brent MASON Guitare électrique
- Steve MAULDIN Horns
- Kris WILKINSON STRINGS
- Chris McDONALD HORNS
- 1 Nothing's changed, nothing's new
- 2 Chase the moon
- 3 Are you sure
- 4 The party's over
- 5 We're not talking anymore
- 6 Turn me loose and let me swing
- 7 Once you're past the blues
- 8 It won't be easy
- 9 Stray cats, cowboys & girls of the night
- 10 The best worst thing
- 11 It should be easier now
- 12 My own peculiar way
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