- SIVUCA Accordéon, Keyboards, Percussion
- Morris GOLDBERG Clarinette, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Sadiq SHABAZZ Drums
- Angel ALLENDE Percussion
- Cindy KIMBALL Voix
- Sue CUMMINS Voix
- 1 Adeus Maria Fulo
- 2 Tunnel
- 3 Amor verdadeiro
- 4 Ponteio
- 5 Arrasta pé
- 6 Voce abusou
- 7 Inquietação
- 8 Ain't no sunshine
- 9 Lament of berimbau
- 10 Rosa na favela
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