Track 7 only on CD.
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Hugh LAWSON Piano
- Calvin NEWBORN Guitare
- Tommy POTTER Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- 1 Tuxedo junction
- 2 Organ grinder's swing
- 3 Moonglow
- 4 Tin tin deo
- 5 Rocks in my bed
- 6 The moon was yellow
- 7 That's all
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