- Cyndi LAUPER Voix, Guitare, Guitare basse
- Larry CAMPBELL Violon, Guitare
- Kat DYSON Backing vocals, Guitare
- Charlie GIODANA Accordéon
- Ron JENKINS Guitare basse
- Jimmy BRALOWER Drums
- Tom MALONE Horns
- Daniel LEVINE Horns
- Larry ETKIN Horns
- Jan PULSFORD Guitare
- Catherine RUSSELL Backing vocals, Mandoline
- Mark SAUNDERS Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- David SCHNAUFFER Music box
- Scooter WARNER Drums
- Shang Shang TYPHOON Backing vocals, Percussion, Banjo
- William WHITMAN Guitare
- 1 Sisters of Avalon
- 2 Ballad of Cleo & Joe
- 3 Fall into your dreams
- 4 You didn't know
- 5 Love to hate
- 6 Hot gets a little cold
- 7 Unhook the stars
- 8 Searching
- 9 Say a prayer
- 10 Mother
- 11 Fearless
- 12 Brimstone and fire
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