- Brian FERRY Voix, Keyboards
- Andrew MIKAY
- Paul THOMPSON
- Phil MANZANERA Guitare
- Edwin JOBSON Synthetiseur, Keyboards
- John GUSTAFSON Basses (violoncelle et contrebasse)
- 1 Love is the drug
- 2 End of the line
- 3 Sentimental fool
- 4 Whirlwind
- 5 She sells
- 6 Could it happen to me
- 7 Both ends burning
- 8 Nightingale
- 9 Just another high
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