- Walt WEISKOPF Saxophone ténor
- Joe MAGNARELLI Trompette, Flugelhorn
- Conrad HERWIG Trombone
- Anders BOSTROM Flûte, Flûte alto
- Jim SNIDERO Saxophone alto, Flûte
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Clarinette basse
- Joel WEISKOPF Piano
- Doug WEISS Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 Glass eye
- 2 Siren
- 3 In a daze
- 4 Close your eyes
- 5 Victory march
- 6 Night in Ferrara
- 7 Zone
- 8 Baby won't you please come home
- 9 Separation
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