- Patty WATERS Voix, Piano
- Burton GREEN Piano, Piano harp
- Steve TINTWEISS Contrebasse
- Tom PRICE Percussion
- 1 Moon, don't come up tonight
- 2 Why can't I come to you
- 3 You thrill me
- 4 Sad am I, glad am I
- 5 Why is love such a funny thing
- 6 I can't forget you
- 7 You loved me
- 8 Black is the color of my true love's hair
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