With Alan Broadbent & His Orchestra.
- Sue RANEY Voix
- Alan BROADBENT Piano
- Carmen FANZONE Flugelhorn
- Dan HIGGINS Saxophone alto, Flûte, Piccolo
- Dan HIGGINS Flûte alto, Clarinette
- Ray REED Saxophone alto, Flûte, Piccolo
- Ray REED Flûte alto, Clarinette
- Dick MITCHELL Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Dick MITCHELL Flûte alto, Oboe
- Bob COOPER Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Bob COOPER Flûte alto, Oboe
- Ray PIZZI Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Ray PIZZI Flûte alto, Clarinette basse, Basson
- Bill PERKINS Saxophone baryton, Flûte, Clarinette basse
- Bill PERKINS Clarinette, Flûte alto
- Jack NIMITZ Saxophone baryton, Flûte, Flûte basse
- Jack NIMITZ Clarinette basse, Clarinette, Flûte alto
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Jim PLANK Drums
- 1 Days of wine and roses
- 2 Two for the road
- 3 Charade
- 4 Dear heart
- 5 Moment to moment
- 6 Whistling away the dark
- 7 Dreamsville
- 8 Mr.Lucky
- 9 Life in a looking glass
- 10 We
- 11 Loss of love
- 12 Little boys
- 13 Bye bye
- 14 Moon river
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