- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Poor boy
- 2 Memories of my trip
- 3 Walking blues
- 4 hard feeling
- 5 Hard road to travel
- 6 You don't know my mind
- 7 Brownie's blues
- 8 Face in the crowd
- 9 Blues singer's prayer
- 10 I ain't gonna scold you
- 11 A cheater can't win
- 12 Big wide world
- 13 How long
- 14 Gone but not forgotten
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