Collective personnel.
- Champion Jack DUPREE Piano, Voix, Talking
- Sidney GRANT Saxophone ténor
- Mickey BAKER Guitare
- Cedric WALLACE Contrebasse
- John TAYLOR Drums
- Edwin MOORE Saxophone
- Charles O'CONNOR Saxophone
- Alexander LIGHTFOOT Harmonica
- Nathaniel PERRILLIST Contrebasse
- Milton BATISTE Drums
- Jerome DARR Guitare
- Cornelius THOMAS Drums
- Teddy McRAE Talking
- Joe WILLIAMS Contrebasse
- DeHart HUBBARD Drums
- Robert JOHNSON JR Saxophone ténor
- Ivan ROLLO Contrebasse
- Calvin SHIELDS Drums
- Willis JACKSON Saxophone ténor
- Lloyd TROTTMAN Contrebasse
- Cliff JACKSON Drums
- George SMITH Harmonica
- Barney RICHMOND Contrebasse
- Alfred DREARES Drums
- 1 Me and my mule
- 2 blue's got me rockin'
- 3 That's my pa
- 4 Tongue-tied blues
- 5 Sharp harp
- 6 Blues for everybody
- 7 Camille
- 8 Walkin' upside your head
- 9 Harelip blues
- 10 Big leg Emma's
- 11 Two below zero
- 12 Silent partner
- 13 Mail order women
- 14 Stumbling block
- 15 Failing health blues
- 16 She cooks me cabbage
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