- Carmen McRAE Voix
- Norman SIMMONS Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Guests:
- Nat ADDERLEY Cornet
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Mundell LOWE Guitare
- 1 Them there eyes
- 2 Yesterdays
- 3 I'm gonna lock my heart (and throw away the key)
- 4 Strange fruit
- 5 Miss Brown to you
- 6 My man
- 7 I cried for you (now it's your turn to cry over me)
- 8 Lover man (oh, where can you be?)
- 9 Trav'lin' light
- 10 Some other spring
- 11 What a little moonlight can do
- 12 God bless the child
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