"Tracks 1, 3 and 7 are new recordings made for this album. All other songs are remastered tracks from her earlier releases of the 60's and 70's."
- Judy COLLINS Voix, Piano, Guitare acoustique
- Russell WALDEN Keyboards, Programming [Synth.], Guitare
- Michael SAHL Orgue, Harpsichord, Piano
- James BURTON Guitare électrique
- Buddy EMMONS Pedal steel guitar
- Chris ETHRIDGE Guitare basse
- James GORDON Drums
- Richard BELL Piano, Backing vocals
- Gene TAYLOR Guitare basse, Backing vocals
- Susan EVANS Percussion, Backing vocals
- Jay BERLINER Guitare acoustique
- Hugh MCCRACKEN Guitare électrique
- Tony LEVIN Guitare basse
- Stephen GADD Drums
- Bill SLAPIN Recorder
- Leonard COHEN Compositeur
- 1 Democracy
- 2 Suzanne
- 3 A thousand kisses deep
- 4 Hey, that's no way to say goodbye
- 5 Dress rehearsal rag
- 6 Priests
- 7 Night comes on
- 8 Sisters of mercy
- 9 Story of Isaac
- 10 Bird on the wire
- 11 Famous blue raincoat
- 12 Joan of Arc
- 13 Take this longing
- 14 Song of Bernadette, live
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