- Etta JONES Voix
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- Peter BERNSTEIN Guitare
- John WEBBER Contrebasse
- Chip WHITE Drums
- 1 That ole devil called love
- 2 All of me
- 3 But beautiful
- 4 You've changed
- 5 I cried for you
- 6 Fine and mellow
- 7 God bless the child
- 8 Them there eyes
- 9 You better go now
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