Dist.Fresh Sound Records.
- Bobby TROUP Piano, Voix
- Bob ENEVOLDSEN Bass trombone
- Howard ROBERTS Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Don HEATH Drums
- 1 Jamboree Jones
- 2 Midnight sun
- 3 Come rain or come shine
- 4 Laura
- 5 That old black magic
- 6 One for baby (One more for the road)
- 7 Cuckoo in the clock
- 8 Day in-day out
- 9 Jeepers creepers
- 10 Love's got me in a lazy mood
- 11 Skylark
- 12 I'm with you
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