= CD KL6957 [tracks 13 to 23]; Personnel: voir CD.
- LITTLE MILTON Voix, Guitare
- 1 Feel so bad
- 2 Reconsider, baby
- 3 Stormy monday
- 4 Woke up this morning
- 5 Hard luck blues
- 6 Please, please, please
- 7 Sweet sixteen
- 8 Fever
- 9 Sneakin' around
- 10 Don't deceive me
- 11 Have mercy, baby
- 12 Part time love
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