Track 11 only on this edition.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Bud SHANK Flûte
- Russ FREEMAN Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Bob NEEL Drums
- Corky HALE Harpe
- Ed LUSTGARTEN Violoncelle
- Ray KRAMER Violoncelle
- Eleanor SLATKIN Violoncelle
- Kurt REHER Violoncelle
- Chet BAKER
- Russ FREEMAN Piano
- Carson SMITH Contrebasse
- Bob NEEL Drums
- 1 Let's get lost
- 2 This is always
- 3 Long ago and far away
- 4 Someone to watch over me
- 5 Just friends
- 6 I wish I knew
- 7 Daybreak
- 8 You don't know what love is
- 9 Grey December
- 10 I remember you
- 11 Let's get lost (EP take)
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