- Betty ROCHÉ Voix
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Bill JENNINGS Guitare
- Jack McDUFF Orgue
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Come rain or come shine
- 2 A foggy day
- 3 Day by day
- 4 When I fall in love
- 5 Blue moon
- 6 Where or when
- 7 September song
- 8 It will have to do until the real thing comes along
- 9 Billie's bounce
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