- Ursula RUCKER Voix
- Eliot LEVIN Saxophone
- Denis NEJAME Voix
- Luisito QUINTERO Percussion
- Carlos HENRIQUE Guitare basse
- Selan LERNER Keyboards
- Timothy MOTZER Guitare, Synthetiseur
- 1 Damned if I do (W/The Mysterium)
- 2 Soon (W/Rob Yancey)
- 3 What a woman must do (W/Jazzanova)
- 4 Untitled flow (W/King Britt)
- 5 Lonely can be sweet (W/The Mysterium)
- 6 Time (W/4 Hero)
- 7 Q & A (W/The Society)
- 8 Release (W/Lil Louie Vega)
- 9 This (W/Jazzanova)
- 10 I/we (W/Tim Motzer & R.Yancey)
- 11 Return to innocence (W/The Roots)
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