- Bonnie RAITT Voix, Guitare électrique, Slide guitar
- James HUTCHKINSON Guitare basse, Guitare
- Ricky FATAAR Drums, Percussion
- George MARINELLI Guitare électrique, Guitare acoustique, Mandoline
- Jon CLEARY Keyboards, Clavinet
- add
- Mitchell FROOM Synthetiseur, Clavinet, Producteur musical
- Roy ROGERS Slide guitar
- Steve BERLIN Saxophone baryton
- Habib KOITE Guitare
- Tommy SIMS Guitare électrique
- Gary GOLD Drums, Percussion
- FREEBO Tuba
- Benmont TENCH Piano
- Andy ABAD Guitare
- Pete THOMAS Percussion
- Andy SCHEPS Drums
- Souleymane ANN
- Keletigui DIABATE Balafon
- Nahamadou KONE Drums
- 1 Fool's game
- 2 I can't help you now
- 3 Silver lining
- 4 Time of our lives
- 5 Gnawin' on it
- 6 Monkey business
- 7 Wherever you may be
- 8 Valley of pain
- 9 Hear me lord
- 10 No gettin' over you
- 11 Back around
- 12 Wounded heart
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