From Atlantic Records.
- Eddie HARRIS Electric tenor sax, Piano électrique
- Jodie CHRISTIAN Piano
- Melvin JACKSON Contrebasse
- Richard SMITH Drums
- and
- Bernie GLOW Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Bennie POWELL Trombone, Bass trombone
- Seldon POWELL Woodwinds, Saxophone baryton
- Bruno CARR Drums, Latin percussion
- Marcelino VALDEZ Congas, Bongos, Latin percussion
- Mal LASTIE Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Phil BODNER Woodwinds
- Haywood HENRY Saxophone baryton
- Joe ZAWINUL Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Monk MONTGOMERY Guitare basse
- Billy HART Drums
- background vocals
- string section
- 1 Free at last
- 2 1974 blues
- 3 Smoke signals
- 4 Coltrane's view
- 5 I'm gonna leave you by yourself
- 6 Silver cycles
- 7 Little bit
- 8 Electric ballad
- 9 Infrapolations
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