- Bob CARPENTER Auteur-compositeur-interprète, Guitare acoustique
- Lee SKLAR Basse
- Russ KUNKEL Drum
- Bill PAYNE Piano, Orgue
- Lowell GEORGE Bottleneck guitar, Guitare électrique
- Dianne BROOKS Backing vocals
- Anne MURRAY Backing vocals
- Brian AHERN Percussion, Basse, Twelve-string guitar
- Ben KEITH Steel guitar
- Milan KYMLICKA Strings, Woodwinds
- Emmylou HARRIS Backing vocals
- Don THOMPSON Saxophone
- Tim PIRIE Strings, Woodwinds
- Peter PRINGLE Harmonium
- Buddy CAGE Steel guitar
- Paul ARMIN Violon
- Ben MINK Violon
- Skip BECKWITH Basse
- Andy CREE Drum
- Bill SPEER Orgue, Piano électrique
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1
Miracle Man
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2
Silent Passage
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3
Old Friends
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4
First Light
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5
Morning Train
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6
The Believer
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7
Gypsy Boy
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8
Down Along The Border
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9
Before My Time
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10
Now And Then
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