- Bob CARPENTER Guitare acoustique, Voix
- Lee SKLAR Guitare basse
- Russ KUNKEL Drums
- Bill PAYNE Piano, Orgue
- Lowell GEORGE Bottleneck guitar
- Dianne BROOKS Voix
- Anne MURRAY Voix
- Brian AHERN Percussion
- Emmylou HARRIS Voix
- Tim PIRIE Strings
- Ben KEITH Steel guitar
- Milan KYMLICKA Strings
- Don THOMPSON Saxophone
- Peter PRINGLE Harmonium
- Skip BECKWITH Guitare basse
- Buddy CAGE Steel guitar
- Paul ARMINS Violon
- Ben MINK Violon
- Bill SPEER Piano électrique
- Andy CREE Drums
- 1 Miracle man
- 2 Silent passage
- 3 Old friends
- 4 First light
- 5 Morning train
- 6 The believer
- 7 Gypsy boy
- 8 Down along the border
- 9 Before my time
- 10 Now and then
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