Recorded from April to July, 2000.
- Peter FESSLER Voix, Guitare
- Bert MATSCHAT Keyboards, Programming [Synth.], Harmonica
- Will LEE Guitare basse
- Wolfgang HAFFNER Drums, Percussion
- Till BRÖNNER Trompette
- Chuck LOEB Guitare
- Alfonso GARRIDO Percussion
- Martin FESKE Guitare acoustique, Guitare
- Carmen CUESTA Background vocals
- Ingmar HELLER Guitare basse
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Mitchel FORMAN Piano
- 1 Happy morning
- 2 Silver or gold
- 3 Oh well Brazil
- 4 Tomorrow
- 5 Voices on the stair
- 6 Dolphin
- 7 Our story
- 8 Dancing on a ray
- 9 Here right now
- 10 Feel fine
- 11 Some day
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