Trio. Tracks 5, 6 only on CD.
- Stanley COWELL Piano
- Ron McCLURE Contrebasse
- Keith COPELAND Drums
- 1 Cal Massey
- 2 I think it's time to say goodbye again
- 3 Evidence
- 4 Sylvia's place
- 5 I concentrate on you
- 6 Sweet song
- 7 Sienna
- 8 Dis place
- 9 Celia
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