- J.P. FRALEY Fiddle, Voix
- Betty VORNBROCK Fiddle
- Danielle FRALEY Guitare
- Billy CORNETTE Guitare
- Doug CHAFFIN Basse
- 1 October waltz
- 2 Tune for Andy
- 3 White rose waltz
- 4 Mary dear
- 5 Black hawk waltz
- 6 Soft rain
- 7 Ook-pik waltz
- 8 Festival waltz
- 9 Begin the beguine
- 10 Margaret's waltz
- 11 Winds of Shiloh
- 12 Shades of the yellow rose waltz
- 13 Midnight on the water
- 14 Take good care of her
- 15 Goldenrod waltz
- 16 Waltzing on top of the world
- 17 Uncloudy day
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